Lo primero que tenemos que hacer es acceder al módulo de facturación, dentro del usuario de nuestro cliente (al que le subimos la documentación). Una vez ahí, en la pantalla principal (dashboard o panel de control) veremos el balance de ingresos y gastos a la derecha. En este Balance, veremos unas flechas para cambiar de año, según el año que queramos visualizar:
En este balance encontraremos los ingresos y gastos que se hayan generado cada mes en metacontratas, así como el detalle de los mismos.
En rojo veremos el total de gastos generados en el mes.
En verde veremos el total de los ingresos que se hayan hecho en ese mes.
Si en algún mes no salen importes (ya sea rojos o verdes) es porque no hay movimientos en ese mes, es decir, que no hay ingresos, gastos o ambos.
Para acceder al detalle por meses, tendremos que clicar en el icono de las rallas:
Una vez abierto el detalle del mes, veremos:
Los ingresos y gastos indicados individualmente.
El importe de cada uno.
La fecha de gasto: Cúando se generó este gasto.
La fecha de cobro: Cuándo se cobró este gasto.
(Las fechas de cobro y gasto pueden ser diferentes ya que primero se genera un gasto, y luego se cobra cuando haya saldo en la cuenta suficiente para cobrarse).
En el caso de las recargas de saldo, aparece la misma fecha ya que se suele hacer efectiva en el mismo momento en que se genera el pago.
Concepto de cada movimiento: En el caso de los gastos, vemos indicado a qué mes corresponde (que suele coincidir con el mes que estamos mirando).
Si queremos acceder al detalle de cada uno de los movimientos, volvemos a hacer clic en las 3 rallas del movimiento que queramos mirar:
Y aquí aparecerá el detalle del cobro, cliente, empresa y el listado de recursos (empleados, máquinas y la propia empresa) por los que se está cobrando. Si ve recursos en el listado que no ve desde su empresa, asegúrese que:
No tienen la fecha Válido hasta expirada.
Que tienen centro asignado.
Que tiene marcado el check ✅ Ver todos en el listado de trabajadores o máquinas.
Si quiere dar de baja algún recurso para que no se le facture más por el, debe hacerlo desde la baja administrativa (verá un botón con una ❌ desde el detalle del mismo. Este botón no aparecerá si la empresa está pendiente de pago). Si se elimina (baja administrativa) y el cobro ya está generado, no se podrá eliminar de este gasto ya generado, pero ya no aparecerá en los siguientes que se generen.
El saldo que tenemos a favor de nuestra empresa, será un resultado de la suma y resta total de estos importes. Ten en cuenta que el saldo se acumula por años y si no esta a 0€ a finales del año anterior, deberás incluirlo en tu cálculo de saldo.
